Действие происходит в 1982 году в маленьком городке в Турции. Главные герои - местные музыканты, которые зарабатывают деньги, выступая на праздниках. Глава местных военных нанимает их, чтобы они выступили в честь приезда начальства. Юная дочь

События происходят на востоке Турции, в небольшом городке близ Мардина. Регион выстроен в арабском стиле, пропитан восточными традициями и нравами. В большом особняке живет семья градоначальника Аслана Булута и его младшего брата Кадира. Мустафа