Во время военной службы 21-летний Эмрах убил партизана и нашел при нем записную книжку с письмом. Вернувшись домой, он начинает поиск адресата.

По роману Кемаля Варола. Неожиданное воссоединение странствующего музыканта Хевеша Али с сорокалетним сыном Юсуфом бередит старые раны, но впереди еще долгий путь на фестиваль трубадуров в Карсе.