Мехмет решает оставить работу имама и стать кинорежиссером. Однако он не может найти деньги на свой проект.

Абдулла и калека Зия - друзья и торговцы оружием из Бозкыра. Вследствие бесчестного поступка Зии Абдулле приходится убить своего друга. Мучимый совестью он делает чистосердечное признание и попадает в тюрьму, но, не выдержав местных условий, на